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Prompt pour qualifier un prospect avant d'y investir
Prompts pour qualifier un prospect : grille budget, décideur, besoin, échéance, note argumentée, questions manquantes et tri d'une liste de prospects.
Mis à jour le
Qualifier un prospect, c'est vérifier avant d'y passer des heures qu'il a un besoin réel, un budget, un décideur identifié et une échéance. Un assistant IA fait bien ce travail à une condition : que vous lui donniez votre grille de critères et vos informations, et qu'il ait le droit d'écrire « inconnu ». Le prompt ci-dessous produit une note argumentée et la liste des questions à poser pour compléter.
Qualifier un prospect avec une grille simple
La grille la plus répandue tient en quatre critères, souvent appelée BANT d'après leurs initiales en anglais : Budget, Authority (qui décide), Need (le besoin), Timing (l'échéance). Adaptez-la à votre métier.
Tu es un responsable commercial rigoureux. Tu qualifies des prospects sans optimisme excessif.
Ma grille de qualification :
- Besoin : le prospect a-t-il exprimé un problème que mon offre résout ?
- Budget : a-t-il un budget prévu ou un ordre de grandeur ?
- Décideur : sais-je qui décide et suis-je en contact avec lui ?
- Échéance : y a-t-il une date ou un événement qui impose une décision ?
- [critère propre à mon activité : zone géographique, taille minimale, type de chantier…]
Ce que je sais du prospect :
<infos>
[coller notes d'appel, échanges de mails, informations du formulaire de contact, sans noms ni coordonnées]
</infos>
Tâche :
1. Pour chaque critère : « oui », « non » ou « inconnu », avec la phrase de mes notes qui le justifie.
2. Une note globale : à poursuivre en priorité, à poursuivre, à mettre en attente, à abandonner, avec deux lignes d'explication.
3. Les trois questions à poser au prochain contact pour lever les « inconnu ».
N'interprète pas un silence comme un « oui ».
À vérifier dans la réponse :
- Chaque « oui » est justifié par une phrase réelle. Un « oui » justifié par « le prospect semble intéressé » doit devenir « inconnu ».
- La note globale est cohérente avec les critères : un prospect sans décideur identifié ni échéance ne peut pas être « prioritaire ».
Trier une liste de prospects entrants
Utile quand vous recevez plusieurs demandes par le formulaire de votre site ou après un salon.
Voici [nombre] demandes de contact reçues cette semaine, une par ligne : [coller, en retirant noms, mails et téléphones ; garder entreprise, secteur, taille, message].
Mon client idéal : [description : secteur, taille, besoin typique, zone].
Classe les demandes en trois groupes : à rappeler aujourd'hui, à traiter par mail, hors cible.
Pour chacune, une ligne d'explication. Présente le résultat en tableau.
À vérifier : relisez les demandes classées « hors cible ». Un message mal rédigé peut cacher un vrai besoin, et l'assistant juge sur le texte seulement.
Apprendre à l'assistant ce qu'est un bon prospect pour vous
La documentation d'Anthropic sur le prompting indique que des exemples bien choisis sont l'un des moyens les plus fiables d'obtenir des réponses cohérentes, et conseille d'en donner trois à cinq, variés. Pour la qualification, cela veut dire décrire quelques affaires passées.
Voici cinq anciens prospects, avec ce que je savais au départ et ce qui s'est passé :
<exemples>
1. [situation de départ] → [signé / perdu / abandonné], parce que [raison]
2. …
</exemples>
Déduis-en les signaux qui, dans mon activité, annoncent une affaire sérieuse et ceux qui annoncent une perte de temps.
Puis applique ces signaux au prospect suivant : [infos].
Les exemples doivent être décrits sans données personnelles : le secteur, la taille et la situation suffisent.
La grille complétée : à quoi elle sert
| Critère | Si « inconnu » | Question type à poser |
|---|---|---|
| Besoin | Le rendez-vous risque de rester théorique | « Qu'est-ce qui vous a amené à nous contacter maintenant ? » |
| Budget | Vous risquez de chiffrer pour rien | « Avez-vous une enveloppe en tête, même approximative ? » |
| Décideur | La proposition peut rester bloquée | « Qui d'autre participera à la décision ? » |
| Échéance | Le dossier peut traîner des mois | « Pour quand souhaitez-vous que ce soit en place ? » |
Prudence sur les informations collectées
Une grille de qualification pousse à noter beaucoup de choses sur les personnes. Pour l'assistant, la fonction et le contexte de l'entreprise suffisent. La CNIL rappelle qu'il faut éviter autant que possible la saisie de données personnelles dans ces outils et qu'une confiance excessive dans leurs réponses, sans vérification, peut conduire à des décisions erronées : la note de l'assistant est une aide au tri, pas un verdict.
Pour les prospects retenus, préparez la suite avec la page préparer un rendez-vous client.
Questions fréquentes
Que veut dire BANT ?
C'est une grille de qualification en quatre critères, d'après leurs initiales en anglais : Budget, Authority (le pouvoir de décision), Need (le besoin) et Timing (l'échéance).
L'assistant peut-il décider à ma place si un prospect vaut le coup ?
Non. Il applique la grille que vous lui donnez aux informations que vous lui donnez. La décision de poursuivre reste la vôtre, et une information manquante doit rester « inconnue ».
Sources
Pages consultées pour écrire cet article :