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Prompt pour préparer un rendez-vous client B2B
Prompts pour préparer un rendez-vous commercial : fiche du prospect, hypothèses de besoins, questions de découverte, objectif et plan de l'entretien.
Mis à jour le
Pour préparer un rendez-vous client avec un assistant IA, collez ce que vous savez déjà (notes du premier contact, extrait du site de l'entreprise, échanges de mails) et demandez une fiche de préparation en quatre parties : ce que l'on sait, ce que l'on suppose, ce qu'il faut demander, ce que l'on veut obtenir à la fin du rendez-vous. Le prompt de cette page impose de séparer les faits des hypothèses, ce qui évite d'arriver avec des certitudes fausses.
La fiche de préparation complète
À faire la veille d'un premier rendez-vous avec un prospect qualifié.
Tu es un directeur commercial qui aide un commercial à préparer un rendez-vous B2B.
Voici ce que je sais (notes et documents) :
<notes>
[coller : notes du premier appel, résumé du site de l'entreprise, échanges de mails sans les signatures]
</notes>
Contexte :
- Ce que je vends : [offre]
- La personne que je rencontre : [fonction], et éventuellement [autre participant]
- Durée et lieu : [45 minutes, dans leurs locaux / en visio]
- Objectif minimum : [obtenir les informations pour chiffrer / organiser une démonstration / rencontrer le décideur]
Tâche : prépare une fiche en quatre parties :
1. Ce que l'on sait (uniquement ce qui figure dans mes notes, avec la phrase source).
2. Ce que l'on suppose (hypothèses de besoins, chacune marquée « à vérifier »).
3. Les questions à poser : dix questions ouvertes, classées du général au précis.
4. Le plan du rendez-vous minute par minute et la phrase pour conclure sur une prochaine étape datée.
Contraintes : n'ajoute aucune information sur l'entreprise qui ne se trouve pas dans mes notes. Si un point important manque pour préparer le rendez-vous, liste-le à la fin sous « À trouver avant le rendez-vous ».
Les balises <notes> aident l'assistant à séparer vos documents de vos consignes ; la documentation d'Anthropic recommande d'ailleurs de placer les longs documents en haut du prompt, avant les instructions.
À vérifier dans la réponse :
- La partie « Ce que l'on sait » ne contient que des éléments que vous retrouvez dans vos notes. Tout le reste doit être dans « Ce que l'on suppose ».
- Les questions ne sont pas des arguments déguisés (« Ne pensez-vous pas que… ? »).
- La conclusion propose une étape précise, avec une date, et pas « on reste en contact ».
Préparer un rendez-vous avec plusieurs interlocuteurs
Quand vous rencontrez à la fois un dirigeant, un utilisateur et un acheteur, leurs attentes divergent.
Au rendez-vous seront présents : [fonction 1], [fonction 2], [fonction 3].
Pour chacun, indique : ce qui l'intéresse probablement dans mon offre, ce qui peut l'inquiéter, et une question à lui adresser directement.
Signale les points où leurs intérêts peuvent s'opposer (par exemple le prix pour l'acheteur, la facilité d'usage pour l'utilisateur) et comment les aborder sans prendre parti.
Anticiper les objections du rendez-vous
À partir de la fiche ci-dessus, liste les cinq objections les plus probables pendant ce rendez-vous, de la plus à la moins probable.
Pour chacune, une réponse courte et le document ou l'exemple que je devrais avoir avec moi.
Vous pouvez ensuite vous entraîner sur ces objections avec la page jeu de rôle de vente.
Ce qu'il faut fournir à l'assistant
| Information | Pourquoi | Où la trouver |
|---|---|---|
| Activité réelle du prospect | Évite des hypothèses hors sujet | Son site, ses plaquettes, le premier échange |
| Ce qu'il a dit au premier contact | C'est la base des questions | Vos notes d'appel |
| Votre offre et ses limites | Empêche l'assistant de promettre ce que vous ne faites pas | Votre catalogue, vos conditions |
| L'objectif minimum du rendez-vous | Structure le plan et la conclusion | Vous |
| La concurrence probable | Prépare les comparaisons | Ce que le prospect a mentionné |
Notes de rendez-vous et données personnelles
Les notes de prospection contiennent souvent des noms, des numéros directs, des remarques sur des personnes. Pour cette préparation, l'assistant n'en a pas besoin : remplacez les noms par la fonction (« le directeur technique ») avant de coller vos notes. La CNIL conseille de ne soumettre à ces outils que des informations que vous êtes autorisé à partager, et de ne jamais y verser d'informations confidentielles quand il s'agit d'un service grand public. Si votre entreprise dispose d'une version professionnelle de l'assistant, vérifiez dans ses réglages si vos conversations peuvent servir à améliorer le service.
Après le rendez-vous, transformez vos notes avec la page rédiger un compte rendu de visite client.
Questions fréquentes
Peut-on demander à l'assistant de faire des recherches sur l'entreprise du prospect ?
Certains assistants consultent le web, d'autres non. Dans les deux cas, vérifiez chaque information sur le site du prospect ou dans un registre public : une réponse peut être fausse tout en paraissant plausible.
Combien de questions préparer pour un premier rendez-vous ?
Demandez une dizaine de questions à l'assistant, puis gardez-en cinq ou six vraiment adaptées à ce client : le rendez-vous doit rester une conversation.
Sources
Pages consultées pour écrire cet article :